Régimes de revenu fixes
Utilisez ces ressources pour mieux comprendre les rentes et les régimes à prestations déterminées dans NaviPlan. Ceci inclut l'entrée des rentes existantes et des achats futurs de rentes, ainsi que les scénarios de transformation en rente selon les besoins.
Documents fonctionnels 2
Utiliser les régimes de revenu fixe à la retraite
Sujets inclus :
- Établir les options de versement pour les prestations de retrait garanties.
- Les différences entre les rentes à terme déterminé et à revenu viager.
- Financer les achats futurs de rentes avec des actifs existants.
Stratégies de transformation en rente dans les situations de retraite
Sujets inclus :
- Definition de la stratégie de transformation en rente selon les besoins.
- Les clients qui devraient envisager la stratégie.
- Calculer l'écart de revenu à la retraite.
- Comment NaviPlan précise que l'écart de revenu a été réduit ou éliminé.
- Comment NaviPlan représente le profil risque-rendement d'une stratégie de transformation en rente selon les besoins.
Vidéos 1
Entrer des rentes
Sujets inclus :
- Saisie de régimes à prestations garanties de retrait.
- Établir options de paiement et de réinitialiser caractéristiques.
- Modélisation des paiements de rente existants ou futurs achats de rente.
Guides de référence rapide 1
Saisir les régimes de revenu fixe
Sujets inclus :
- Entrer les régimes à prestations de retrait garanties.
- Entrer les versements des rentes existantes.
- Entrer et financer les achats futurs de rentes.