Retraite
Utilisez ces ressources pour aider à saisir, à gérer et à présenter les renseignements relatifs à la retraite.
Vidéos 1
Établir un objectif de retraite
Sujets inclus :
- Établir l'horizon temporel de la retraite.
- Ajouter les revenus et les dépenses pour la retraite.
- Établir l'ordre de liquidation des comptes.
Guides de référence rapide 1
Stratégies de mettre en bac pour la retraite
Sujets inclus :
- Utiliser les stratégies de « mettre en bac » pour la retraite dans le but de rendre les placements stables en les divisant en des avoirs séparés pour que les clients aient l'accès aux fonds pour couvrir les besoins immédiats, tout en continuant le rendement des placements restants.
Documents fonctionnels 3
Dépenses fixes et besoins fixes à la retraite
Sujets inclus :
- La manière dans laquelle NaviPlan détermine la Couverture de l'objectif pour la retraite.
- Comment NaviPlan indique si l'objectif de retraite est sous-financé ou sur-financé.
- Les différences de la couverture de l'objectif entre les options Couvrir un % des dépenses et % des besoins fixes couvert par l'ensemble des ressources.
- Les effets des comptes non assignés sur la couverture de l'objectif de retraite.
Quelles sont mes options pour la retraite ? Un aperçu
Sujets inclus :
- La manière dans laquelle NaviPlan détermine la Couverture de l'objectif pour la retraite.
- Comment NaviPlan indique si l'objectif de retraite est sous-financé ou sur-financé.
- Les différences de la couverture de l'objectif entre les options Couvrir un % des dépenses et % des besoins fixes couvert par l'ensemble des ressources.
- Les effets des comptes non assignés sur la couverture de l'objectif de retraite.
Modifier l'ordre de liquidation à la retraite
Sujets inclus :
- Modifier l'ordre de liquidation en fonction du type de compte.