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Analyser les objectifs avec le Gestionnaire des scénarios

Sujets inclus :

  • Évaluer la situation actuelle d'un client.
  • Utiliser des stratégies de planification pour créer un scénario recommandé dans le but d'aider les clients à atteindre leurs objectifs.
  • Comparer le plan actuel à vos scénarios recommandés.

Guides de référence rapide 1

QRG
Gestionnaire des scénarios

Sujets inclus :

  • Utiliser le Gestionnaire des scénarios pour voir un maximum de quatre plans côte-à-côte dans le but de comparer rapidement le flux monétaire, l'avoir net et la probabilité d'atteindre les objectifs financiers.

Documents fonctionnels 3

Functional Document
Utiliser le Gestionnaire des scénarios

Sujets inclus :

  • Les différences entre les scénarios du plan actuel et celui du plan recommandé.
  • Utiliser le Gestionnaire des scénarios pour créer le scénario optimal du Plan recommandé.
  • Créer et utiliser les scénarios du Plan alternatif.
  • Comment NaviPlan présente les scénarios dans les rapports et les graphiques.
Functional Document
Coverture de l'objectif d'études

Sujets inclus :

  • La manière dans laquelle NaviPlan détermine la Couverture de l'objectif pour les études.
  • Comment NaviPlan indique si l'objectif d'études est sous-financé ou sur-financé.
Functional Document
Quelles sont mes options pour les études ? Un aperçu

Sujets inclus :

  • Un aperçu des options automatiques pour les études.
  • Comment NaviPlan calcule le pourcentage des dépenses à couvrir.
  • Les incidences sur le flux monétaire de mettre en œuvre une stratégie.
  • Les différences entre les valeurs pour Couvrir un % des dépenses et Couverture de l'objectif.
  • La raison pour laquelle NaviPlan recommande d'épargner davantage si les pourcentages pour Couvrir un % des dépenses et Couverture de l'objectif sont de 100 %.