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Video
Établir les paramètres de la répartition de l'actif

Sujets inclus :

  • Déterminer le profil de placement pour vos clients.
  • Établir la tolérance au risque de vos clients.
  • Créer la composition optimale pour un portefeuille.
Video
Saisir les actifs et les passifs

Sujets inclus :

  • Saisir les actifs et les passifs liés au mode de vie.
  • Établir les liens financiers entre les actifs et les passifs.
  • Voir les passifs et vérifier les chiffres du compte.

Documents fonctionnels 4

Functional Document
Effets du paramètre du portefeuille actuel sur un plan

Sujets inclus :

  • Les effets du paramètre du portefeuille actuel sur un plan.
Functional Document
Aperçu de la répartition de l'actif dans NaviPlan

Sujets inclus :

  • Les options de la répartition de l'actif disponibles.
  • Les catégories d'actif disponibles.
  • Les effets de l'horizon temporel sur les portefeuilles des clients.
  • Ce que NaviPlan fait avec le rendement des actifs.
  • Un aperçu des hypothèses Morningstar en matière du marché boursier.
  • La classification des comptes et des avoirs.
Functional Document
Répartition de l'actif : Effets sur les rapports de client

Sujets inclus :

  • Les différences entre la composition actuelle de l'actif et la composition présumée.
  • La composition de l'actif représentée par les données du Portefeuille complet.
  • Les différences des taux de rendement entre les données à la page Profil et la page Portefeuille complet dans les rapports de client.
  • Où et quand NaviPlan affiche les compositions pour la préretraite et la retraite.
Functional Document
Répartition des Actifs : au Niveau du Plan, des Objectifs et des Scénarios

Sujets inclus :

  • Déterminer le profil de placement et la composition de l'actif suggérée au niveau du plan.
  • Outrepasser la composition de l'actif suggérée pour un objectif spécifique.
  • Outrepasser la composition de l'actif suggérée pour un scénario.