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  • Training Checklist
    Liste de contrôle pour la formation

    Sujets inclus :

    • Voici une liste des Vidéos de formation et l’ordre recommandé de visionnement.
  • Video
    Introduction à NaviPlan

    Sujets inclus :

    • Un aperçu de la fonctionnalité de NaviPlan pour les débutants.
    • Les niveaux différents de planification disponibles dans NaviPlan.
    • Trouver les rapports et analyser les objectifs dans le logiciel.
  • Video
    NaviPlan : Par où commencer

    Sujets inclus :

    • Les outils et les éléments fondamentaux de NaviPlan.
    • Trouver les Paramètres du système, les Ressources supplémentaires et les Questionnaires.
    • Ajouter un nouveau fichier de client.
  • Video
    Établir la répartition de l'actif

    Sujets inclus :

    • Déterminer le profil de placement pour vos clients.
    • Établir la tolérance au risque.
    • Créer la composition optimale pour un portefeuille.
  • Video
    Utiliser les rapports autonomes

    Sujets inclus :

    • Utiliser les rapports autonomes pour vérifier l'exactitude de vos données.
    • Un aperçu des catégories différentes des rapports
  • Video
    Utiliser les rapports de client

    Sujets inclus :

    • Créer des rapports de client personnalisés.
    • Ajouter et réorganiser le contenu des rapports de client.
    • Créer et enregistrer des modèles des rapports de client.
  • Video
    Analyser les objectifs avec le Gestionnaire des scénarios

    Sujets inclus :

    • Évaluer la situation actuelle d'un client.
    • Utiliser des stratégies de planification pour créer un scénario recommandé dans le but d'aider les clients à atteindre leurs objectifs.
    • Comparer le plan actuel à vos scénarios recommandés.
  • Video
    Naviguer sur le système d'Appui

    Sujets inclus :

    • Un aperçu des éléments principaux du système d’Appui dans NaviPlan.
  • Video
    Établir les comptes

    Sujets inclus :

    • Donner une pondération en fonction des catégories d’actif aux comptes de vos clients.
    • Ajouter des avoirs aux comptes.
    • Établir les stratégies d’épargne, les taux de rendement, les frais et le revenu des placements.
  • Video
    Saisir les actifs et les passifs

    Sujets inclus :

    • Saisir les actifs liés au mode de vie et les passifs.
    • Établir les liens financiers entre les biens et les dettes de vos clients.
    • Visionner le délai du remboursement des dettes et vérifier les chiffres des comptes.
  • Video
    Établir le flux monétaire

    Sujets inclus :

    • Saisir les revenus et les régimes à prestations déterminées.
    • Établir les dépenses fixes et discrétionnaires.
    • Ajouter les dépenses excédentaires.
  • Video
    Utiliser les sociétés privées dans NaviPlan

    Sujets inclus :

    • Les effets d'une sociétés privées sur un plan individuel.
    • Établir l'organisation du capital, les données historiques, les transferts de fonds et la distribution des dividendes pour les sociétés privées.
  • Video
    Utiliser l'Évaluation rapide de l'assurance-vie

    Sujets inclus :

    • Un aperçu de l'Évaluation rapide de l'assurance-vie.
    • Vendre plus de polices d'assurance-vie en minimisant la saisie de données.
    • Calculer rapidement la couverture de l'assurance-vie dont vos clients ont besoin.
  • Video
    Établir un objectif de retraite

    Sujets inclus :

    • Établir l'horizon temporel de la retraite.
    • Ajouter les revenus et les dépenses pour la retraite.
    • Établir l'ordre de liquidation des comptes.
  • Video
    Établir un objectif d'études

    Sujets inclus :

    • Trouver les frais de scolarité d'une institution précise.
    • Déterminer le coût des études dans son ensemble.
    • Affecter des comptes à l'objectif d'études.
  • Video
    Saisir la couverture d'assurance existante

    Sujets inclus :

    • Saisir les polices d'assurance détenues par vos clients.
  • Video
    Établir un objectif de revenu du survivant

    Sujets inclus :

    • Les différences entre les méthodes Analyse des objectifs et des dépenses et Analyse de la couverture du revenu dans NaviPlan.
    • Un sommaire des données nécessaires pour effectuer un calcul détaillé des besoins relatifs au revenu du survivant.
  • Video
    Entrer des rentes

    Sujets inclus :

    • Comment entrer des prestations de retrait garanti ainsi que des rentes existantes et futures.
  • Video
    Prévoir l'achat et la vente d'une maison

    Sujets inclus :

    • Aperçu de la façon d'entrer la vente future d'un actif, comme une résidence, et l'achat futur d'un actif dans le plan actuel.
  • Video
    Présentation Planification du flux monétaire

    Sujets inclus :

    • Un aperçu de l'utilisation de cette présentation pour discuter avec des clients nouveaux ou existants de leur position sur les plans du flux monétaire et de l'avoir net.
  • Video
    Création d'un nouveau client du Module de présentation

    Sujets inclus :

    • Un aperçu de la création de nouveaux dossiers clients et de l'ouverture de dossiers clients existants dans le Module de présentation.
  • Video
    Aperçu du Module de présentation

    Sujets inclus :

    • Un aperçu de la façon d'alterner entre la présentation et la planification et explique comment sont structurées les présentations dans le Module de présentation.
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    Analyser les études

    Sujets inclus :

    • Cette séance présente la procédure à suivre pour calculer les objectifs d'études de vos clients, y compris la recherche dans la base de données Peterson des frais de scolarité dans NaviPlan.
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    Analyser la retraite

    Sujets inclus :

    • Cette séance présente la procédure à suivre pour entrer les objectifs de retraite de vos clients, y compris l'âge de la retraite, le début des versements du RPC/RRQ et de la SV ainsi que le revenu visé à la retraite.
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    Analyser les prestations d'invalidité

    Sujets inclus :

    • Un aperçu de la procédure à suivre pour estimer les besoins de votre client en cas d'invalidité de longue durée et entrer les polices d'assurance invalidité existantes.
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    Utiliser l'Évaluation prévisionniste

    Sujets inclus :

    • Cette séance présente l'Évaluation prévisionniste, qui est axée sur cinq modules d'analyse des besoins de base. Elle est conçue comme une entrevue, ce qui vous permet de créer rapidement des analyses graphiques dynamiques et faciles à comprendre.
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    Aperçu de NaviPlan Leads

    Sujets inclus :

    • Dans cette séance, vous découvrirez NaviPlan Leads, une façon rapide et facile pour un client potentiel d’obtenir une brève analyse d’un aspect de sa situation financière actuelle.
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    Créer un plan de progrès

    Sujets inclus :

    • Dans cette séance, vous apprendrez comment utiliser les plans de progrès pour montrer à vos clients leur progression vers l'atteinte de leurs objectifs au fil du temps.
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    Intégrer un client en utilisant le questionnaire sur le Profil financier

    Sujets inclus :

    • Un aperçu du déroulement des opérations du début à la fin lors de la création d'un nouveau client en utilisant le questionnaire sur le Profil financier.
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    Visite du portail client

    Sujets inclus :

    • Revue de l'entrée de données du questionnaire sur le Profil financier.