Par où commencer

Utilisez ces ressources pour rendre plus facile votre expérience NaviPlan. Ces ressources vous aideront à apprendre les fondamentaux, à créer les fichiers de client et à comprendre le déroulement des travaux.

  • 1Introduction
  • 2Création de plans
  • 3Évaluation de plans
Video
Introduction à NaviPlan

Sujets inclus :

  • Un aperçu de la fonctionnalité de NaviPlan pour les débutants.
  • Les niveaux différents de planification disponibles dans NaviPlan.
  • Trouver les rapports et analyser les objectifs dans le logiciel.
User Manual
Guides de l'utilisateur
Introduction à NaviPlan

Sujets inclus :

  • Établir les préférences de l'utilisateur.
  • Créer et gérer les engagements de client.
  • Déterminer le niveau de plan ou l'évaluation dans lequel saisir les renseignements financiers.
  • Utiliser le déroulement des travaux dans NaviPlan.
Video
Vidéo de formation:
Par où commencer

Sujets inclus :

  • Les outils et les éléments fondamentaux de NaviPlan.
  • Trouver les Paramètres du système, les Ressources supplémentaires et les Questionnaires.
  • Ajouter un nouveau fichier de client.
QRG
Guides de référence rapide
Créer un fichier de client

Sujets inclus :

  • Une feuille de travail simple pour créer un nouveau fichier de client dans NaviPlan.
User Manual
Guides de l'utilisateur
Ajouter les données et les objectifs

Sujets inclus :

  • Établir les hypothèses relatives à la planification financière.
  • Saisir les renseignements détaillés sur l'avoir net, le flux monétaire et l'assurance.
  • Ajouter des avoirs aux comptes.
  • Établir les stratégies d'épargne et de rachats.
  • Saisir les objectifs des clients.
  • Créer les rapports de client.
FAQs
FAQ:
Les 10 meilleures solutions

Sujets abordés :

  • Réponses rapides à certaines de nos questions les plus fréquemment reçues.
Les questions les plus fréquentes du Soutien technique

Sujets abordés :

  • Obtenez des solutions détaillées aux questions courantes que notre équipe du Soutien technique reçoit quotidiennement.
QRG
Guides de référence rapide
Évaluer un plan

Sujets inclus :

  • Un aperçu des options disponibles pour évaluer et projeter les données du plan.
User Manual
Guides de l'utilisateur
Analyser les objectifs des clients

Sujets inclus :

  • Analyser les objectifs de vos clients en utilisant le Gestionnaire des scénarios.
  • Effectuer des analyses détaillées du flux monétaire et de l'avoir net.
  • Effectuer les simulations Monte-Carlo.
  • Créer des scénarios hypothétiques pour les objectifs.
  • Créer les rapports de clients.