Paramètres du plan
Utilisez ces ressources pour aider à déterminer les paramètres les plus convenables à votre plan.
Vidéos 2
Établir un objectif de revenu du survivant
Sujets inclus :
- Les différences entre les méthodes Analyse des objectifs et des dépenses et Analyse de la couverture du revenu dans NaviPlan.
- Un sommaire des données nécessaires pour effectuer un calcul détaillé des besoins relatifs au revenu du survivant.
Utiliser l'Évaluation rapide de l'assurance-vie
Sujets inclus :
- Vendre plus de polices d'assurance-vie en minimisant la saisie de données.
- Calculer rapidement la couverture de l'assurance-vie dont vos clients ont besoin.
Documents fonctionnels 1
La méthode Impôt détaillé
Sujets inclus :
- Les différences entre les méthodes Impôt moyen et Impôt détaillé.
- Où sélectionner la méthode Impôt détaillé.
- La manière dont NaviPlan détermine et applique les taux d’imposition.
- La manière dont NaviPlan considère les déductions et les crédits d’impôt.
- La manière dont NaviPlan inclut l’Impôt minimum de remplacement (IMR).