Avoir net
Utilisez ces ressources pour mieux comprendre comment saisir et analyser les actifs et les passifs dans NaviPlan.
Vidéos 4
Saisir les actifs et les passifs
Sujets inclus :
- Établir un lien entre les biens et les dettes de vos clients.
- Visionner le délai du remboursement des passifs.
- Vérifier les chiffres des comptes.
Prévoir l'achat et la vente d'une maison
Sujets inclus :
- Modélisation de la vente future d'un actif , comme une résidence.
- En utilisant le produit de la vente vers hypothécaire gain.
- La réduction des effectifs d'une résidence dans le Gestionnaire Scénario.
Établir les comptes
Sujets inclus :
- Donner une pondération en fonction des catégories d’actif aux comptes de vos clients.
- Ajouter des avoirs aux comptes.
- Établir les stratégies d’épargne, les taux de rendement, les frais et le revenu des placements.
Entrer des rentes
Sujets inclus :
- Saisie de régimes à prestations garanties de retrait.
- Établir options de paiement et de réinitialiser caractéristiques.
- Modélisation des paiements de rente existants ou futurs achats de rente.
Documents fonctionnels 3
Prêts hypothécaires variables : évaluations des versements et les hypothèses
Sujets inclus :
- Les hypothèses offertes dans NaviPlan en ce qui concerne les paiements hypothécaires.
Revenu de placements accumulé
Sujets inclus :
- Les hypothèses de NaviPlan concernant le Revenu de placements accumulé antérieurement.
- Le calcul de l’accumulation du revenu de placements.
- Comment le flux monétaire des clients reflète le revenu de placements accumulé.
- La considération du revenu de placements accumulé aux fins fiscales.
Portefeuille de placement et fonds mutuels
Sujets inclus :
- Le portefeuille de placement est le moyen de placement par défaut dans NaviPlan. Qu'est-ce qu'un portefeuille de placement ?
- Dans NaviPlan, en quoi un portefeuille de placement diffère-t-il d'un fonds mutuel ?