Flux monétaire
Utilisez ces ressources pour mieux comprendre la gestion des rentrées et sorties de fonds.
Vidéos 3
Établir le flux monétaire
Sujets inclus :
- Saisir les revenus et les régimes à prestations déterminées.
- Établir les dépenses fixes et discrétionnaires.
- Ajouter les dépenses excédentaires.
Prévoir l'achat et la vente d'une maison
Sujets inclus :
- Modélisation de la vente future d'un actif, comme une résidence.
- Utiliser le produit de la vente afin de payer l'hypothèque.
- Modélisation de la réduction de la taille d'une résidence dans le Gestionnaire des scénarios.
Présentation Planification du flux monétaire
Sujets inclus :
- Comment la présentation interactive Planification du flux monétaire peut encourager la participation active du client.
- Stratégies pour démarrer la conversation sur l'évaluation du flux monétaire des clients et de la situation de l'avoir net.
- Utiliser la présentation en tant que point de départ pour une analyse plus approfondie des objectifs.
Documents fonctionnels 3
Stratégies d'épargne supplémentaire et de dépenses excédentaires
Sujets inclus :
- Les effets des stratégies de dépenses excédentaires sur le plan.
- Les effets des stratégies d'épargne supplémentaire sur le plan.
- Ce que fait NaviPlan quand un plan contient plusieurs stratégies d'épargne supplémentaire.
Utiliser les stratégies de flux monétaire dans NaviPlan
Sujets inclus :
- Ce qui arrive aux déficits de flux monétaire à la préretraite.
- Appliquer les stratégies de redistribution du surplus du flux monétaire.
- Stratégies de rachat de compte automatique pendant la retraite.
- Mise en oeuvre des stratégies de rachat de compte automatique.