Guides de référence rapide 2

QRG
Stratégies de mettre en bac pour la retraite

Sujets inclus :

  • Utiliser les stratégies de « mettre en bac » pour la retraite dans le but de rendre les placements stables en les divisant en des avoirs séparés pour que les clients aient l'accès aux fonds pour couvrir les besoins immédiats, tout en continuant le rendement des placements restants.
QRG
Utiliser les stratégies dans NaviPlan

Sujets inclus :

  • Une vue d'ensemble sur la manière d'inclure les stratégies pour les épargnes, la modification de la dette et les surplus.

Documents fonctionnels 2

Functional Document
Stratégies d'épargne supplémentaire et de dépenses excédentaires

Sujets inclus :

  • Les effets des stratégies de dépenses excédentaires sur le plan.
  • Les effets des stratégies d'épargne supplémentaire sur le plan.
  • Ce que fait NaviPlan quand un plan contient plusieurs stratégies d'épargne supplémentaire.
Functional Document
Utiliser les stratégies de flux monétaire dans NaviPlan

Sujets inclus :

  • Ce qui arrive aux déficits de flux monétaire à la préretraite.
  • Appliquer les stratégies de redistribution du suplus du flux monétaire.
  • Stratégies de rachat de compte automatique pendant la retraite.
  • Mise en oeuvre de stratégies de rachat de compte automatique.