Rapports
Utilisez ces ressources pour apprendre à analyser et présenter le progrès des clients vers l'atteinte de leurs objectifs.
Vidéos 2
Utiliser les rapports Rapports de client
Sujets inclus :
- Créer des rapports de client personnalisés.
- Ajouter et réorganiser le contenu des rapports de client.
- Créer et enregistrer des modèles des rapports de client.
Utiliser les rapports autonomes
Sujets inclus :
- Utiliser les rapports autonomes pour vérifier l'exactitude de vos données.
- Un aperçu des catégories différentes des rapports.
Documents fonctionnels 1
Répartition de l'actif : Effets sur les rapports de client
Sujets inclus :
- Les différences entre la composition actuelle de l'actif et la composition présumée.
- Les renseignements à la page I – Asset Allocation Modifications page of client reports.
- La composition de l'actif représentée par les données du Portefeuille complet.
- Les différences des taux de rendement entre les données à la page Profil et la page Portefeuille complet dans les rapports de client.
- Où et quand NaviPlan affiche les compositions pour la préretraite et la retraite.
Guides de référence rapide 3
Rapports de client
Sujets inclus :
- Un aperçu des caractéristiques différents et avantageux des rapports de client.
- La terminologie utilisée dans les rapports et dans NaviPlan.
- Les étapes pour créer de nouveaux rapports et modèles personnalisés.
Évaluer un plan
Sujets inclus :
- Un aperçu des options disponibles pour évaluer et projeter les données du plan.
Créer des rapports en utilisant l'éditeur de rapport
Sujets inclus :
- Créez des rapports personnalisés stylistiquement cohérents qui correspondent à mvotre voix et à vos besoins personnels en utilisant l'éditeur de rapports de client.