Guides de l'utilisateur 2

Naviplan : Introduction

Sujets inclus :

  • Établir les préférences de l'utilisateur.
  • Créer et gérer les engagements de client.
  • Déterminer le niveau de plan ou l'évaluation dans lequel saisir les renseignements financiers.
  • Utiliser le déroulement des travaux dans NaviPlan.
Évaluation prévisionniste

Sujets inclus :

  • Évaluer la situation financière actuelle pour les nouveaux clients et pour les clients potentiels.
  • Saisir les renseignements de compte et d’épargnes.
  • Évaluer la couverture de l’objectif et présenter les recommandations.

Questionnaires 1

QRG
Guidé : Prévisionniste

Mieux comprendre les priorités financières de vos clients et saisir les renseignements nécessaires pour commencer une évaluation prévisionniste.

Vidéos 5

Video
Utiliser l'Évaluation prévisionniste

Sujets inclus :

  • Configurer une nouvelle évaluation prévisionniste .
  • Saisir les objectifs financiers et l'épargne.
  • Déterminer la couverture de l'objectif.
  • Créer des rapports prévisionniste.
Video
Évaluation prévisionniste: Analyser la retraite

Sujets inclus :

  • Régler l'âge de la retraite des clients.
  • Saisir les dates de début des prestations de retraite.
  • Fixer des objectifs de revenu de retraite .
  • Afficher les résultats actuels de couverture de l'objectif .
Video
Évaluation prévisionniste: Analyser les études

Sujets inclus :

  • Déterminer les coûts de scolarité.
  • Calculer les objectifs des études.
  • Saisir l'épargne-études.
  • Afficher les résultats actuels de couverture de l'objectif.
Video
Évaluation prévisionniste: Analyser les prestations d'invalidité

Sujets inclus :

  • Estimer les besoins des clients en cas d'invalidité à long terme.
  • Saisir les polices d'assurance-invalidité existantes.
  • Afficher les résultats actuels de couverture de l'objectif.
Video
Utiliser l'Évaluation rapide de l'assurance-vie

Sujets inclus :

  • Vendre plus de polices d'assurance-vie en minimisant la saisie de données.
  • Offrir un calcul rapide afin d'évaluer les besoins en assurance-vie de vos clients.