Revenu du survivant
Utilisez ces ressources pour aider à saisir, à gérer et à présenter les renseignements relatifs aux besoins du survivant.
Vidéos 2
Établir un objectif de revenu du survivant
Sujets inclus :
- Les différences entre les méthodes Analyse des objectifs et des dépenses et Analyse de la couverture du revenu dans NaviPlan.
- Un sommaire des données nécessaires pour effectuer un calcul détaillé des besoins relatifs au revenu du survivant.
Utiliser l'Évaluation rapide de l'assurance-vie
Sujets inclus :
- Vendre plus de polices d'assurance-vie en minimisant la saisie de données.
- Calculer rapidement la couverture de l'assurance-vie dont vos clients ont besoin.
Documents fonctionnels 1
Comparer les méthodes de l’analyse du survivant
Sujets inclus :
- Un aperçu de l'Évaluation rapide de l'assurance-vie.
- Un aperçu de l'Analyse des objectifs et des dépenses.
- Un aperçu de l'Analyse de la couverture du revenu.