Portail client de NaviPlan

Utilisez ces ressources pour configurer vos clients avec le portail client de NaviPlan.

Remarque : Cette fonctionnalité n’est disponible qu'avec le portail client. Si elle n'est pas disponible, contactez Advicent au (855) 885-7526 pour obtenir plus d'information.

Configurer des clients 2

Video
Intégrer un client en utilisant le questionnaire sur le Profil financier

Sujets inclus :

  • Un aperçu du déroulement des opérations du début à la fin lors de la création d'un nouveau client en utilisant le questionnaire sur le Profil financier.
QRG
Configurer des clients avec le portail client

Sujets inclus :

  • Comment configurer des clients avec un compte de portail client.
  • Comment publier les plans de clients finaux et comment les envoyer à vos clients.
  • Comment modifier les comptes de client et comment en supprimer l'accès.

Gérer les questionnaires sur le profil financier1

QRG
Envoyer et recevoir des questionnaires sur le Profil financier

Sujets inclus :

  • Comment envoyer un Profil financier à des clients.
  • Comment recevoir et réviser des Profils financiers.

Aperçu du portail client 3

Functional Document
Un aperçu du portail client

Sujets inclus :

  • Une revue étape par étape du portail client.
  • La manière dont un client peut réviser son avoir net, son flux monétaire et ses objectifs en utilisant les données du plan.
Functional Document
Un aperçu du questionnaire sur le profil financier

Sujets inclus :

  • Une revue étape par étape du questionnaire sur le profil financier.
  • La manière dont l'entrée de données est présentée au client dans le questionnaire sur le profil financier.
  • La manière dont un client peut réviser et soumettre ses données à votre système NaviPlan®. Une revue étape par étape du portail client.
Functional Document
Profils financiers dans NaviPlan® : Un aperçu

Sujets abordés :

  • À quoi s'attendre lorsqu'un client soumet un questionnaire sur le Profil financier à NaviPlan®.
  • Comment transformer un profil financier vierge en plan.
  • Une revue étape par étape du questionnaire sur le profil financier.