Collecte de données
Utilisez ces ressources pour obtenir les données financières de vos clients.
Questionnaires sur le Profil financier
Remarque : Cette fonctionnalité n’est disponible qu'avec Narrator Clients. Si elle n'est pas disponible, contactez Advicent au (855) 885-7526 pour obtenir plus d'information.
Sujets inclus :
- Comment envoyer un profil financier à des clients
- Comment recevoir et réviser des Profils financiers
- Comment synchroniser des comptes regroupés d'un Profil financier à NaviPlan
Sujets inclus :
- Une revue étape par étape du questionnaire sur le profil financier.
- La manière dont l'entrée de données est présentée au client dans le questionnaire sur le Profil financier.
- La manière dont un client peut réviser et soumettre ses données à votre système NaviPlan®. Une revue étape par étape du portail Narrator Clients®.
Questionnaires papier guidés 2
Mieux comprendre les priorités financières de vos clients et saisir les renseignements nécessaires pour créer une Évaluation prévisionniste.
Mieux comprendre les priorités financières de vos clients et saisir les renseignements nécessaires pour créer un plan Niveau 1 ou Niveau 2.
Questionnaires papier vierges 5
Obtenez tous les renseignements essentiels pour effectuer une évaluation de la Répartition de l’actif pour vos clients.
Remarque : Ce questionnaire est destiné aux utilisateurs ayant la Répartition de l’actif prédéfinie par Morningstar.
Obtenez tous les renseignements essentiels pour effectuer une évaluation de la Répartition de l’actif pour vos clients.
Remarque : Ce questionnaire est destiné aux utilisateurs ayant la Répartition de l’actif définie par l’utilisateur.
Obtenez tous les renseignements essentiels pour effectuer une Évaluation prévisionniste pour vos clients.
Obtenez tous les renseignements essentiels pour créer les plans Niveau 1 et Niveau 2 pour vos clients.
Obtenez tous les renseignements essentiels pour inclure les sociétés privées dans un plan Niveau 2.