Guides de l'utilisateur
Les guides de l'utilisateur sont organisés en fonction des tâches que vous pouvez accomplir dans chaque niveau de planification. Les débutants devraient commencer par l'Introduction.
Introduction à NaviPlan
Tâches abordées :
- Établir les préférences de l'utilisateur.
- Créer et gérer les engagements de client.
- Déterminer le niveau de plan ou l'évaluation dans lequel saisir les renseignements financiers.
- Utiliser le déroulement des travaux dans NaviPlan.
Calculatrices
Tâches abordées :
- Utiliser les calculatrices pour définir des aspects précis en matière de finances de vos clients, tels que les épargnes de retraite et la gestion de la dette.
- Évaluer la situation financière actuelle de vos clients.
- Saisir les renseignements sur les comptes.
- Établir le profil de placement de vos clients.
Plans Niveau 1 et Niveau 2 : Analyser les objectifs des clients
Tâches abordées :
- Analyser les objectifs de vos clients en utilisant le Gestionnaire des scénarios.
- Effectuer des analyses détaillées du flux monétaire et de l'avoir net.
- Effectuer les simulations Monte-Carlo.
- Créer des scénarios hypothétiques pour les objectifs.
- Créer les rapports de clients.
Évaluation prévisionniste
Tâches abordées :
- Évaluer la situation financière actuelle pour les clients nouveaux ou potentiels.
- Saisir les renseignements de compte et d’épargnes.
- Évaluer la couverture de l’objectif et présenter les recommandations.
Plans Niveau 1 et Niveau 2 : Ajouter les données financières et les objectifs
Tâches abordées :
- Établir les hypothèses relatives à la planification financière.
- Saisir les renseignements détaillés sur l'avoir net, le flux monétaire et l'assurance.
- Ajouter des avoirs aux comptes.
- Établir les stratégies d'épargne et de rachats.
- Saisir les objectifs des clients.
- Créer les rapports de client.
Répartition de l'actif
Tâches abordées :
- Déterminer le profil optimal de placement du client.
- Ajouter des avoirs aux comptes et prestations de retrait garanti.
- Comparer le portefeuille actuel et la composition de l'actif suggérée.