Mises à jour

Utilisez les sommaires des mises à jour pour rester au courant de la fonctionnalité de NaviPlan et Narrator Clients.

2019

27 septembre 2019 – NaviPlan version 19.2
  • Améliorations aux sociétés en exploitation
  • Partage de l’épargne supplémentaire
  • Mises à jour visuelles
  • Autres améliorations
19 juillet 2019 – NaviPlan version 19.1
  • Mises à jour à la société privée
  • Mises à jour à l'éditeur de rapport
  • Améliorations au portail client
  • Support du RT pour les comptes de FRV
12 avril 2019 – NaviPlan version 19.0
  • Mises à jour de la conception visuelle
  • Mises à jour à l'éditeur de rapport
  • Améliorations au portail client
  • Autres améliorations
8 février 2019 – NaviPlan version 18.3.2
  • Mises à jour aux impôts fédéral et provinciaux

2018

30 novembre 2018 - Version 18.3 de NaviPlan
  • Éditeur de rapports de client
  • Améliorations au portail client
  • Fonctionnalité des sociétés privées améliorée
  • Autres améliorations
21 septembre 2018 - Version 18.2 de NaviPlan
  • Nouveau type de compte - FRRR
  • Améliorations au portail client
  • Nouveaux rapports de client
  • Mises à jour à l'impôt de l'Ontario
  • Autres améliorations
6 juillet 2018 – NaviPlan Version 18.1.2
  • Mises à jour aux impôts fédéral et provinciaux
  • Autres améliorations
5 mai 2018 - NaviPlan version 18.1
  • Nouveaux rapports de client
  • Améliorations au portail client
  • Autres améliorations
9 mars 2018 - Narrator Clients Version 2.5
  • « Explorez vos options »
  • Listes d'avoir net améliorées
9 mars 2018 - NaviPlan Version 18.0
  • Améliorations au Module de présentation
  • Nouveaux rapports de client
  • Mises à jour aux impôts fédéral et provinciaux 2018
  • Autres améliorations

2017

1er décembre 2017 - Version 2.4 de Narrator Clients
  • Mises à jour de l'expérience utilisateur
  • Améliorations au déroulement des travaux
1er décembre 2017 - Version 17.2 de NaviPlan
  • Améliorations aux sociétés privées
  • Nouveaux rapports de client
  • Autres améliorations
1er novembre 2017 - Version 2.3 de Narrator Clients
  • Vue du client
  • Mises à jour de l'expérience utilisateur
28 juillet 2017 – Version 2.2 de Narrator Clients
  • Questionnaires sur le profil financier préremplis
28 juillet 2017 – Version 17.1 de NaviPlan
  • Améliorations du gestionnaire des scénarios
  • Nouveaux rapports de client
  • Mises à jour de l'impôt provincial
  • Améliorations diverses
7 avril 2017 - Version 17.0.4
  • Pour Narrator Clients
    • Nouveau! Questionnaires sur le Profil financier
    • Nouveau! Alertes pour les conseillers
10 février 2017 - Version 17.0
  • Rapports de client élargis
  • Mises à jour des impôts fédéral et provinciaux
  • Mises à jour des données de Morningstar T4 et des données universitaires de Peterson

2016

26 août 2016 - Version 16.2
  • Changements de la méthodologie de l'actif quant à la répartition de l'actif
  • Nouveau rapport de client et nouveaux rapports autonomes pour la retraite
  • Nouveau type de compte enregistré - REER Collectif
  • Mises à jour de l'impôt fédéral et provincial
  • Options de gestion du rapport de client mises à jour
  • Questionnaires améliorés
8 juillet 2016 - Version 16.1
  • Nouveau! Narrator Clients opéré par NaviPlan
  • Mises à jour de la Présentation de la planification du progrès
  • Préférences de l'utilisateur et Fonctionnalités de texte définies par l'utilisateur améliorées
  • Nouveaux rapports sur l'Avoir net et la Succession du client
  • Hypothèses de marchés de capitaux de Morningstar mises à jour
  • Support Microsoft Edge
18 mars 2016- Version 16.0
  • Mises à jour aux impôts sur le revenu federaux et provinciaux
  • Nouveau! Présentation de client pour suivre vos progrès
  • Améliorations des sociétés privées

2015

20 novembre 2015 - Version 15.2
  • Améliorations aux sociétés privées.
  • Options améliorées pour l’organisation des modèles de rapports de client.
  • Addition de nouveaux rapports de progression client.
  • Addition de nouveaux rapports autonomes.
  • Mises à jour de l'impôt provincial
27 juillet 2015 - Version 15.1
  • Nouveauté! Planification du progrès.
  • Stratégies de Réinvestissement améliorées.
  • Création de Plan améliorée.
  • Fonctionnalités des rapports de client améliorées.
  • Mise à jour trimestrielle de Morningstar.

2014

5 décembre 2014 - Version 15.0
  • Accès instantané aux résultats actuels du plan
  • Évaluation prévisionniste
  • Contenu des rapports Rapports de client
18 juillet 2014 - Version 14.2
  • Création de pistes en ligne avec NaviPlan Leads
  • Module Valeur de la vie humaine
  • Nouveaux rapports de la Rapports de client
  • Remboursement variable de prêts hypothécaires
  • Amélioration des rapports autonomes
28 mars 2014 - Version 14.1.1
  • Nouveaux rapports de la Rapports de client
  • Dépenses quasi-régulières
  • Réinitialisation de mots passe par l'utilisateur
  • Diverses améliorations fonctionnelles

2013

13 décembre 2013 - Version 14.0.5.0
  • Création plus rapide des rapports Monte-Carlo
  • l Mise à jour du classificateur d'actifs Morningstar
30 septembre 2013 - Version 14.0
  • Première des Rapports de la Rapports de client
  • Rénovation du design et de l'utilisation
  • Centre d'apprentissage de NaviPlan®